Как складывалась ситуация на российском рынке малой теплоэнергетики в 2022-2023 годах, с чем пришлось столкнуться его участникам и с чем они теперь вступают в новый 2024 год, рассказывает руководитель группы промышленной комплектации компании ООО «Мастер Ватт» Алексей Землин.
С момента оглашения пятого пакета санкций, в который вошел большой перечень теплоэнергетического оборудования прошло полтора года, и сейчас самое время подвести итоги изменений в работе отечественных производителей и импортеров нашего рынка.
Состав оборудования для малых промышленных котельных претерпел достаточно большое количество изменений. Про некоторые бренды, которые были представлены в России можно забыть на время.
Ряд производителей, для сохранения присутствия на рынке попытались локализовать сборочные производства. Некоторые производителей продали свои активы российскому бизнесу. А кто-то смог наладить параллельный импорт.
горелки
Наиболее уязвимыми направлениями, оказались самые, импортозависимые товарные группы. Например, горелочное оборудование, насосная техника, автоматика, регулирующая и приводная арматура. В этом сегменте, сложной техники, состоящий из большого количества электронных компонентов, российские производители, исторически, занимали роль «догоняющих». К примеру, доля импортных горелок в последние годы составляла до 80%, из которых основная часть, шла из стран Евросоюза:
— Итальянские фабрики: C.I.B. Unigas, F.B.R., Baltur, ECOFLAM, Riello, Lamborghini
— Немецкие марки: Weishaupt, Elco, SAACKE
— Финский производитель – Oilon.
К концу 2023 года, можно с уверенностью сказать, что рынок малой теплоэнергетики России, с февраля 2022 года по сегодняшний день, прошел большой путь: от глубокой растерянности, после ввода санкций на ряд, важных для российского рынка типов оборудования, до полной стабилизации, и понимания, в каких направлениях двигаться производителям и поставщикам оборудования.
В первые 5-6 месяцев, после введения санкций, на рынке ощущался «хаос»: Покупатели, на стадии полуготовности строительных объектов, искали и «сметали» любой товар из наличия. Импортеры, в свою очередь, повышали цены и искали пути обхода санкций через третьи страны, а также пытались наладить контакты на азиатских рынках, которые ранее были не так актуальны.
Насосы
С насосным оборудованием ситуация схожая. Самые популярные марки насосов Grundfos (Дания) и Wilo (Германия) несмотря на то, что у обоих существую производственные площадки в РФ, перестали принимать заказы. Товар продавался только со складов готовой продукции, и только на те насосы, на производство которых уже были завезены комплектующие. Необходимо подчеркнут, что локализация производства данных насосов, состояла лишь в локальной сборки из крупных узлов, привезенных из Евросоюза и Китая.
Рынок насосного оборудования сразу же переключился на марки насосов Ebara (Япония), IMPPUMPS (Словения) и CNP (Китай). Доля данных марок до 2022 года оценивалась примерно в 10-15% от общего оборота насосов, тогда как Grundfos и Wilo, покинувшие российский рынок занимали порядка 60% рынка. Через несколько месяцев, свою деятельность в РФ сворачивает завод Ebara, зато производственная площадка Wilo заработала, наладив импорт китайских комплектующих и сборку новых линеек насосов из них.
Через несколько месяцев, свою деятельность в РФ сворачивает завод Ebara, зато производственная площадка Wilo заработала, наладив импорт китайских комплектующих и сборку новых линеек насосов из них.
АРМАТУРА
Большие проблемы ощущались с регулирующей и запорной арматурой для ответственных задач. Ушли с рынка лидирующие производители арматуры для паро-конденсатных систем: Ari Armaturen и Spirax Sarco. Еще год назад, невозможно было представить паровую котельную без данных марок. Большие сложности с импортом паровой арматуры испытывает крупный импортер, компания АДЛ. С рынка на некоторое время уходит марка ESBE и Danfoss, лидер в производстве терморегулирующих, смесительных клапанов.
Сроки поставки на котловую автоматику, свободно-программируемые контроллеры, импортные газовые счетчики увеличились в 3-4 раза.
В итоге, это все приводит к ощутимому увеличению сроков реализации проектов, а также в росту стоимости объектов теплоэнергетики. Кто-то из заказчиков был вынужден заморозить строительство на некоторое время, часть объектов уходит на перепроектирование, с заменой оборудования, ушедшего с рынка. Многие муниципальные и государственные проекты вынуждены переосмечиваться, так как у подрядчика не хватает бюджета, даже на закупку оборудования.
Что же сегодня?
Наблюдается отчетливый вектор на развитие и увеличения производства в области малой промышленной энергетики российскими предприятиями, а также на переориентирование импортеров на страны Азии и ближнего Востока.
Уже сейчас наблюдается на российском рынке преобладающее количество производителей из Турции и Китая, в разных номенклатурах — от производства паровых котлов и паровой арматуры, до горелочного и насосного оборудования.
Стабильное производство отечественных котлопроизводителей. Практически нет проблем в сегменте производства водогрейных котлов, растут как производственные мощности заводов, так и само количество заводов котельного оборудования. Сегодня практически в каждом крупном регионе РФ, присутствует местный котлопроизводитель. Немного настораживают сроки изготовления у некоторых, наиболее популярных заводов – Энтророс, Лаварт и Гермес (бывший Viessmann). Но потребности заказчиков всегда можно удовлетворить, котлами заводов еще не раскрученных марок, при этом выпускающих продукцию очень достойного качества. Так, например, достаточно молодой завод Vutherm (г. Чебоксары) в 2023 году произвел котлов на 50% больше (130 шт.), против 2022 года (86 шт.) и на сегодняшний день заявляет, что готов произвести котлы мощность до 6 МВт, за 6 – 7 недель. И таких заводов в России, на сегодня, можно насчитать еще с десяток.
Рынок горелочного оборудования полностью стабилизировался. Заметен ощутимый рост цен на марки, производимые в Европе, от 80 до 100%, вызванный параллельным импортом. В выигрышной ситуации остаются производители, имеющие фабрики в Китае. Например, горелки фирмы Oilon, ввозятся напрямую из Китая, и выросли в стоимости только на 10 – 15%, относительно 2021 года.
С паровыми котлами, трудности видны только в паровой автоматике. Но, в последнее время, все чаще попадаются проекты, в которых котлы российского производства укомплектованы турецкой автоматикой, производства компаний Vira и Atech. Редко, но доезжают к нам и итальянские паровые котлы, помогают «третьи страны».
Растут качественно и количественно, российские производители промышленных горелок. Все чаще видны в проектах горелки из Нижнего Новгорода – марка Pikinno, Казани – Прома, Тульские горелки Терминатор мощностью до 38 МВт!
Лидерами насосного рынка стали компании CNP и Wilo.
Насосы CNP полностью везутся из Китая, в собранном виде, в то время как насосы Wilo, собираются в России из китайских комплектующих. Данные два производителя, закрывают практически 70% рынка, малой теплоэнергетики
Все более понятно стало с регулирующей арматурой. Смесительные контуры котельных можно, как и раньше, скомплектовать клапанами фирмы Esbe, Broen и Ридан (бывший Danfos), появился их полный аналог бренд Womix.
Производство автоматики, вышло на прежний уровень. Да, себестоимость шкафов автоматики прилично выросла, но зато стабилизировались сроки изготовления.
